大米进口下降为供应“减压”增加出口利于融入国际市场
发布于：2023-05-29
今年前4个月我国大米进口量持续大幅下降，一定程度上减轻了国内稻米市场的供应压力。随着国际大米价格上涨，后期适当增加大米出口，未尝不是我国稻米积极融入国际市场的一个有效办法。
国际大米价格自上年四季度持续上涨以来，国内外大米价差快速缩小，我国大米进口量也持续大幅下降，一定程度上减轻了国内稻米市场的供应压力。预计短期国内外大米形势不会有大的变化，国际大米仍将维持高位，我国大米进口将继续放缓，对国内稻米市场将构成一定支撑。
我国大米进口量大幅下降
4月份我国进口大米36万吨，同比减少24万吨，减幅40.6%；1月至4月我国进口大米136万吨，同比减少90万吨，减幅39.7%。前4个月我国大米进口减少主要是碎米进口大幅下降，主因是印度禁止碎米出口；1月至4月我国累计进口碎米46.8万吨，同比减少77.6万吨，减幅62.4%。1月至4月我国累计进口精米88.1万吨，同比减少11.7万吨，减幅11.7%。主要是从越南进口的精米增加，使得我国精米进口下降并不多。
前4个月我国从越南进口大米44.5万吨，同比增加21.1万吨，占大米总进口量的33%；从缅甸进口33.7万吨，同比增加6.1万吨，占比25%；从泰国进口17.6万吨，同比减少11.8万吨；从印度进口16.9万吨，同比减少52.9万吨；从巴基斯坦进口12.2万吨，同比减少48万吨；从柬埔寨进口10.8万吨，同比减少1万吨。合计从六国进口大米135.7万吨，占总进口量的99.8%。
4月份我国出口大米6万吨，同比减少19万吨，减幅74.7%；1月至4月我国累计出口大米29万吨，同比减少38万吨，减幅57%。其中，累计出口精米26.3万吨，同比减少33万吨。出口减少主要是对非洲的大米出口大幅下降。1月至4月我国累计净进口大米107万吨，同比减少52万吨。
据分析，导致我国大米进口大幅下降的原因：
一是国内外大米价差大幅缩小，部分已反超国内。2022年四季度以来，国际大米价格反复上涨，部分主要出口国大米价格已创出10年新高。上周，巴基斯坦5%破碎率白米FOB报价545美元/吨，周环比持平，同比上涨165美元/吨，涨幅43.4%，继续在近10年高位附近震荡。印度5%破碎率白米465美元/吨，周环比上涨10美元/吨，同比上涨125美元/吨，涨幅36.8%。越南5%破碎率白米500美元/吨，周环比上涨10美元/吨，同比上涨80美元/吨，涨幅19%。泰国5%破碎率白米515美元/吨，周环比上涨6美元/吨，连续四周上涨，同比上涨48美元/吨，涨幅10.3%。
5月23日，美元对人民币中间价7.0326，同比贬值5.35%。在国内稻米价格相对稳定的情况下，这些因素迭加，导致国内外大米价差大幅缩小。5月19日，广东早籼米批发价3710元/吨；泰国大米（5%破碎率，下同）理论到港完税价4182元/吨，二者价差-472元/吨，上年同期价差为146元/吨，同比缩小618元/吨；越南大米4011元/吨，国内外价差-301元/吨，上年同期价差为495元/吨，同比缩小796元/吨；巴基斯坦大米4368元/吨，价差-658元/吨，上年同期价差为829元/吨，同比缩小1487元/吨。
由于国内外大米价差大幅缩小，我国大米进口动力持续下降，1月至4月我国月进口量同比已连续6个月下降，后期同比仍有下降可能，将在一定程度上减轻国内稻米市场的供应压力。
高企的国际大米价格对国内稻米市场信心具有一定提振作用，近期最低收购价稻谷拍卖成交也有所增加。5月23日，最低收购价稻谷竞价销售常态化进行，投放量继续保持稳定，成交量和成交价小幅上升。本周共计投放90.34万吨，实际成交12.2万吨，周环比增加3.4万吨，连续两周增加；成交率13.45%，周环比提高4个百分点；成交均价2561元/吨，周环比上涨43元/吨，创今年托市稻谷拍卖以来的最高均价。
二是印度限制大米出口政策仍在实施。去年9月印度出台的大米出口限制措施，对全球大米价格持续上涨起到推波助澜作用。受此影响，上年四季度，我国自印度进口的大米同比减少超40%，其中碎米减幅57.7%。由于禁止碎米出口，导致2022年底碎米平均进口单价达到2508元/吨，同比上涨130%。今年1月至4月，自印度进口碎米单价仍达2481元/吨，同比上涨15.1%。
受此影响，我国自印度进口碎米同比继续大降。今年1月至4月，我国自印度进口大米16.9万吨，同比大幅减少52.9万吨，减幅75.8%，是同期我国大米进口减少的主要原因。其中，进口碎米9.4万吨，同比大减63.1万吨，减幅达87%。2022年1月至4月，印度碎米占我国碎米进口的58.3%，今年占比仅为20%。印度也由我国头号大米进口来源国降为目前的第四位。
三是巴基斯坦大米大幅减产。巴基斯坦是我国重要的大米进口来源国。2022年我国从巴基斯坦进口大米120万吨，占我国大米进口总量的20%，为我国第二大大米进口来源国。2022年巴基斯坦大米产量大幅下降，导致上年四季度后可供出口的大米大幅减少。
2023年前4个月，我国自巴基斯坦进口大米仅为12.2万吨，同比减少48万吨，减幅79.7%。其中，进口精米6.2万吨，同比减少21.6万吨；进口碎米6万吨，同比减少26.4万吨。巴基斯坦也从我国第二大米进口来源国降为目前的第五位。
短期大米进口仍可能下降
一是国际大米价格短期仍将维持高位。当前国际大米需求较为旺盛，短期供应仍然吃紧，而新作上市仍需时间，加上当前国际形势复杂多变，主要进口国仍在增加大米库存，因此，短期国际大米需求仍较旺盛，刺激国际大米价格保持强劲走势，预计短期我国大米进口动力仍将减弱。
二是印度解除碎米出口禁令仍需时间。近期印度政府官员称，为保障消费者在未来几个月内免受国内价格飙升的影响，印度政府决定今年不解除小麦和碎米出口禁令，并维持自2022年9月实施的加征20%的大米出口关税。由于印度禁止碎米出口，后期我国碎米进口仍将难以增加。同时，印度大米出口限制措施继续实施，国际大米供应仍将偏紧，国际大米出口价格居高不下。
三是国内稻米供大于需的基本面仍未有根本性的变化。当前国内稻谷供需良好，最低收购价稻谷竞价销售常态化进行，成交并不活跃，显示国内大米供应充足，精米进口意愿并不强烈。
后期国内大米进口或增加
后期国际大米供应有望改善。美国农业部5月供需报告预计，2023/2024年度全球大米产量为5.205亿吨，将再创新高，主要是受中国、巴基斯坦、印度和美国增产所推动。全球大米产量增加，供应有望得到改善，加上国际小麦、玉米价格已先行回落，四季度前后，随着新米大量上市，国际大米价格回落的可能性增大。若国际大米重新走弱，与国内大米的价差也将再次拉大，将刺激后期国内大米进口增加。尤其是巴基斯坦大米增产的可能性较大，该国大米出口将逐步恢复，对我国的大米出口也将逐步增加。
印度限制大米出口政策难以持久。虽然目前该国官员称年内限制大米出口政策不会取消，但由于2023/2024年度印度大米预估增产，随着新作上市，供应增加，预计大米出口限制措施将会随着大米供应的改善而取消。随着印度大米出口增加，将改善国际大米供需形势，国际米价有望回落。若禁止碎米出口禁令解除，我国自印度进口大米的数量将重新恢复。不过，由于上半年我国自印度进口大米大幅下降，即使后期印度取消大米出口限制措施，预计本年度我国自印度进口大米的数量也将难以超越上年度水平，我国大米进口预计将难以超过上年度的历史纪录。
稻谷替代政策短期仍将实施。2020年9月，随着玉米价格快速上涨，为维护我国饲料生产安全，国务院办公厅发布了《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，提出要调整优化饲料配方结构，促进玉米、豆粕减量替代。随后农业农村部下发了《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》，分别制定利用稻谷、小麦、杂粮、薯类、杂粕和其他农副产品等原料替代玉米、豆粕的饲料配方调整方案。此后，我国超期储存稻谷作为饲料原料开始大规模定向销售，2020年至2022年三年共销售定向稻谷5280多万吨。我国大米进口定位也发生了改变，从食用调剂增加了替代玉米需求，并通过大量进口大米（尤其是碎米）作为饲料原料的补充，减少我国玉米进口依赖，分散饲料原料的进口风险。随着我国托市稻谷库存的快速下降，预计后期我国仍将大量进口大米。
今年我国大米进口虽然下降，但总量仍然较高。以前4个月进口量简单推算，全年大米进口仍将超过400万吨，仍可能位居历史进口前三。
适当增加大米出口或可行
从2004年以来的大米进出口情况分析，前几年我国大米进出口与国际大米价格高度相关。即：国际大米价格高，国内大米进口少、出口多；国际大米价格低，则国内大米进口增加、出口减少。2020年实施稻谷替代玉米政策后，我国大米进口持续大增，而出口却持续下降，即便在国际大米大涨后我国大米出口也仍呈下降之势。今年前4个月，国际大米价格继续上涨，我国大米进口大幅下降，但大米出口下降幅度更大。
2022年我国大米进口单价同比下降2.01%，主要是上半年大米进口价格较低，大米进口同比大增24.8%，达到创纪录的619万吨；而我国大米出口单价同比上涨14.82%，但大米出口却减少9.5%。2023年1月至4月我国大米进口单价同比大涨31.5%，大米进口同比大减39.7%；同期我国大米出口单价同比大涨56%，但大米出口却大减57%。好像我国出口的大米粮源非常紧张。事实上，我国大米供应并不紧张，主要是国家采取了定向销售政策来化解托市稻谷库存，基本放弃了通过出口大米来减少托市稻谷的措施。
随着国际玉米价格持续回落和国际大米价格上涨，后期适当增加大米出口，未尝不是我国稻米积极融入国际市场的一个有效办法。一是从经济角度分析，玉米价格下跌，稻谷替代需求动力将下降，定向稻谷销售的效率和效益将下降。二是当前国际大米价格较高，供求偏紧，我国增加大米出口，可以获得较好收益。同时，增加大米出口，可以平抑国际大米价格，为我国进口大米和碎米提供更好的买入价格。三是当前国际大米供需偏紧，价格高企，对于非洲一些国家来说无异于雪上加霜。此时我国增加大米出口，既可以开辟大米市场，又可以满足非洲等发展中国家对大米的需求。四是我国是水稻生产大国和大米加工大国，也是消费大国，但还谈不上大米加工强国。如果不积极参与出口，我国加工企业就很难融入国际大米市场大循环，也难以提升中国大米品牌在国际大米市场的影响力。因此，适当增加大米出口，更好融入国际大米市场，打响中国大米品牌将是做强我国大米产业的应有之义。
来源：粮油市场报；作者：XXX；农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。
国际大米价格自上年四季度持续上涨以来，国内外大米价差快速缩小，我国大米进口量也持续大幅下降，一定程度上减轻了国内稻米市场的供应压力。预计短期国内外大米形势不会有大的变化，国际大米仍将维持高位，我国大米进口将继续放缓，对国内稻米市场将构成一定支撑。
我国大米进口量大幅下降
4月份我国进口大米36万吨，同比减少24万吨，减幅40.6%；1月至4月我国进口大米136万吨，同比减少90万吨，减幅39.7%。前4个月我国大米进口减少主要是碎米进口大幅下降，主因是印度禁止碎米出口；1月至4月我国累计进口碎米46.8万吨，同比减少77.6万吨，减幅62.4%。1月至4月我国累计进口精米88.1万吨，同比减少11.7万吨，减幅11.7%。主要是从越南进口的精米增加，使得我国精米进口下降并不多。
前4个月我国从越南进口大米44.5万吨，同比增加21.1万吨，占大米总进口量的33%；从缅甸进口33.7万吨，同比增加6.1万吨，占比25%；从泰国进口17.6万吨，同比减少11.8万吨；从印度进口16.9万吨，同比减少52.9万吨；从巴基斯坦进口12.2万吨，同比减少48万吨；从柬埔寨进口10.8万吨，同比减少1万吨。合计从六国进口大米135.7万吨，占总进口量的99.8%。
4月份我国出口大米6万吨，同比减少19万吨，减幅74.7%；1月至4月我国累计出口大米29万吨，同比减少38万吨，减幅57%。其中，累计出口精米26.3万吨，同比减少33万吨。出口减少主要是对非洲的大米出口大幅下降。1月至4月我国累计净进口大米107万吨，同比减少52万吨。
据分析，导致我国大米进口大幅下降的原因：
一是国内外大米价差大幅缩小，部分已反超国内。2022年四季度以来，国际大米价格反复上涨，部分主要出口国大米价格已创出10年新高。上周，巴基斯坦5%破碎率白米FOB报价545美元/吨，周环比持平，同比上涨165美元/吨，涨幅43.4%，继续在近10年高位附近震荡。印度5%破碎率白米465美元/吨，周环比上涨10美元/吨，同比上涨125美元/吨，涨幅36.8%。越南5%破碎率白米500美元/吨，周环比上涨10美元/吨，同比上涨80美元/吨，涨幅19%。泰国5%破碎率白米515美元/吨，周环比上涨6美元/吨，连续四周上涨，同比上涨48美元/吨，涨幅10.3%。
5月23日，美元对人民币中间价7.0326，同比贬值5.35%。在国内稻米价格相对稳定的情况下，这些因素迭加，导致国内外大米价差大幅缩小。5月19日，广东早籼米批发价3710元/吨；泰国大米（5%破碎率，下同）理论到港完税价4182元/吨，二者价差-472元/吨，上年同期价差为146元/吨，同比缩小618元/吨；越南大米4011元/吨，国内外价差-301元/吨，上年同期价差为495元/吨，同比缩小796元/吨；巴基斯坦大米4368元/吨，价差-658元/吨，上年同期价差为829元/吨，同比缩小1487元/吨。
由于国内外大米价差大幅缩小，我国大米进口动力持续下降，1月至4月我国月进口量同比已连续6个月下降，后期同比仍有下降可能，将在一定程度上减轻国内稻米市场的供应压力。
高企的国际大米价格对国内稻米市场信心具有一定提振作用，近期最低收购价稻谷拍卖成交也有所增加。5月23日，最低收购价稻谷竞价销售常态化进行，投放量继续保持稳定，成交量和成交价小幅上升。本周共计投放90.34万吨，实际成交12.2万吨，周环比增加3.4万吨，连续两周增加；成交率13.45%，周环比提高4个百分点；成交均价2561元/吨，周环比上涨43元/吨，创今年托市稻谷拍卖以来的最高均价。
二是印度限制大米出口政策仍在实施。去年9月印度出台的大米出口限制措施，对全球大米价格持续上涨起到推波助澜作用。受此影响，上年四季度，我国自印度进口的大米同比减少超40%，其中碎米减幅57.7%。由于禁止碎米出口，导致2022年底碎米平均进口单价达到2508元/吨，同比上涨130%。今年1月至4月，自印度进口碎米单价仍达2481元/吨，同比上涨15.1%。
受此影响，我国自印度进口碎米同比继续大降。今年1月至4月，我国自印度进口大米16.9万吨，同比大幅减少52.9万吨，减幅75.8%，是同期我国大米进口减少的主要原因。其中，进口碎米9.4万吨，同比大减63.1万吨，减幅达87%。2022年1月至4月，印度碎米占我国碎米进口的58.3%，今年占比仅为20%。印度也由我国头号大米进口来源国降为目前的第四位。
三是巴基斯坦大米大幅减产。巴基斯坦是我国重要的大米进口来源国。2022年我国从巴基斯坦进口大米120万吨，占我国大米进口总量的20%，为我国第二大大米进口来源国。2022年巴基斯坦大米产量大幅下降，导致上年四季度后可供出口的大米大幅减少。
2023年前4个月，我国自巴基斯坦进口大米仅为12.2万吨，同比减少48万吨，减幅79.7%。其中，进口精米6.2万吨，同比减少21.6万吨；进口碎米6万吨，同比减少26.4万吨。巴基斯坦也从我国第二大米进口来源国降为目前的第五位。
短期大米进口仍可能下降
一是国际大米价格短期仍将维持高位。当前国际大米需求较为旺盛，短期供应仍然吃紧，而新作上市仍需时间，加上当前国际形势复杂多变，主要进口国仍在增加大米库存，因此，短期国际大米需求仍较旺盛，刺激国际大米价格保持强劲走势，预计短期我国大米进口动力仍将减弱。
二是印度解除碎米出口禁令仍需时间。近期印度政府官员称，为保障消费者在未来几个月内免受国内价格飙升的影响，印度政府决定今年不解除小麦和碎米出口禁令，并维持自2022年9月实施的加征20%的大米出口关税。由于印度禁止碎米出口，后期我国碎米进口仍将难以增加。同时，印度大米出口限制措施继续实施，国际大米供应仍将偏紧，国际大米出口价格居高不下。
三是国内稻米供大于需的基本面仍未有根本性的变化。当前国内稻谷供需良好，最低收购价稻谷竞价销售常态化进行，成交并不活跃，显示国内大米供应充足，精米进口意愿并不强烈。
后期国内大米进口或增加
后期国际大米供应有望改善。美国农业部5月供需报告预计，2023/2024年度全球大米产量为5.205亿吨，将再创新高，主要是受中国、巴基斯坦、印度和美国增产所推动。全球大米产量增加，供应有望得到改善，加上国际小麦、玉米价格已先行回落，四季度前后，随着新米大量上市，国际大米价格回落的可能性增大。若国际大米重新走弱，与国内大米的价差也将再次拉大，将刺激后期国内大米进口增加。尤其是巴基斯坦大米增产的可能性较大，该国大米出口将逐步恢复，对我国的大米出口也将逐步增加。
印度限制大米出口政策难以持久。虽然目前该国官员称年内限制大米出口政策不会取消，但由于2023/2024年度印度大米预估增产，随着新作上市，供应增加，预计大米出口限制措施将会随着大米供应的改善而取消。随着印度大米出口增加，将改善国际大米供需形势，国际米价有望回落。若禁止碎米出口禁令解除，我国自印度进口大米的数量将重新恢复。不过，由于上半年我国自印度进口大米大幅下降，即使后期印度取消大米出口限制措施，预计本年度我国自印度进口大米的数量也将难以超越上年度水平，我国大米进口预计将难以超过上年度的历史纪录。
稻谷替代政策短期仍将实施。2020年9月，随着玉米价格快速上涨，为维护我国饲料生产安全，国务院办公厅发布了《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，提出要调整优化饲料配方结构，促进玉米、豆粕减量替代。随后农业农村部下发了《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》，分别制定利用稻谷、小麦、杂粮、薯类、杂粕和其他农副产品等原料替代玉米、豆粕的饲料配方调整方案。此后，我国超期储存稻谷作为饲料原料开始大规模定向销售，2020年至2022年三年共销售定向稻谷5280多万吨。我国大米进口定位也发生了改变，从食用调剂增加了替代玉米需求，并通过大量进口大米（尤其是碎米）作为饲料原料的补充，减少我国玉米进口依赖，分散饲料原料的进口风险。随着我国托市稻谷库存的快速下降，预计后期我国仍将大量进口大米。
今年我国大米进口虽然下降，但总量仍然较高。以前4个月进口量简单推算，全年大米进口仍将超过400万吨，仍可能位居历史进口前三。
适当增加大米出口或可行
从2004年以来的大米进出口情况分析，前几年我国大米进出口与国际大米价格高度相关。即：国际大米价格高，国内大米进口少、出口多；国际大米价格低，则国内大米进口增加、出口减少。2020年实施稻谷替代玉米政策后，我国大米进口持续大增，而出口却持续下降，即便在国际大米大涨后我国大米出口也仍呈下降之势。今年前4个月，国际大米价格继续上涨，我国大米进口大幅下降，但大米出口下降幅度更大。
2022年我国大米进口单价同比下降2.01%，主要是上半年大米进口价格较低，大米进口同比大增24.8%，达到创纪录的619万吨；而我国大米出口单价同比上涨14.82%，但大米出口却减少9.5%。2023年1月至4月我国大米进口单价同比大涨31.5%，大米进口同比大减39.7%；同期我国大米出口单价同比大涨56%，但大米出口却大减57%。好像我国出口的大米粮源非常紧张。事实上，我国大米供应并不紧张，主要是国家采取了定向销售政策来化解托市稻谷库存，基本放弃了通过出口大米来减少托市稻谷的措施。
随着国际玉米价格持续回落和国际大米价格上涨，后期适当增加大米出口，未尝不是我国稻米积极融入国际市场的一个有效办法。一是从经济角度分析，玉米价格下跌，稻谷替代需求动力将下降，定向稻谷销售的效率和效益将下降。二是当前国际大米价格较高，供求偏紧，我国增加大米出口，可以获得较好收益。同时，增加大米出口，可以平抑国际大米价格，为我国进口大米和碎米提供更好的买入价格。三是当前国际大米供需偏紧，价格高企，对于非洲一些国家来说无异于雪上加霜。此时我国增加大米出口，既可以开辟大米市场，又可以满足非洲等发展中国家对大米的需求。四是我国是水稻生产大国和大米加工大国，也是消费大国，但还谈不上大米加工强国。如果不积极参与出口，我国加工企业就很难融入国际大米市场大循环，也难以提升中国大米品牌在国际大米市场的影响力。因此，适当增加大米出口，更好融入国际大米市场，打响中国大米品牌将是做强我国大米产业的应有之义。
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