摘要
叠加因素提振多元主体积极入市新季早稻高开机率大
6月份华南稻谷采购价格指数报179.95，同比下降2.72个百分点，降幅1.49%，环比下降4.70个百分点，降幅2.55%。6月份华南稻谷销售价格指数报172.08，同比上升6.66个点，升幅4.02%，环比上升1.67个点，升幅0.98%。
一、采购
6月份华南稻谷采购价格指数报179.95，同比下降2.72个百分点，降幅1.49%，环比下降4.70个百分点，降幅2.55%。本月稻谷收储量逐渐增加，南方部分产区新早稻零星上市，市场流通粮源较前期略增，品种趋多元化，价格走势略有分化。
6月交易中心计划竞价采购总量224891.79吨，较上月增加91026.19吨，实际成交193697.04吨，增加60281.44吨，成交率86.13%，下降13.53个百分点。总体来看，稻谷储备粮轮换重心逐渐转向采购，交易活跃度明显提升，但新季早稻上量仍偏少，价格代表性受限；大米行情维持稳中趋弱运行，因此“稻强米弱”格局依旧，且地域性和品种及质量价格差异相对突出。小麦受多空博弈影响，价格波动较为频繁，购销双方逐步回归理性，市场期现货价格均呈阶段性回落；新麦丰收基调已定，质量明显好于去年同期，相较之下，优质麦更受面粉企业青睐，价格比普麦更具抗跌性。豆油受全球大宗商品和国际油价波动影响，价格维持宽幅震荡，预计短期保持稳中偏强走势。市场粮源供应充足，替代效应进一步抑制国产玉米价格走势，叠加国内外玉米期货下跌，近期玉米价格呈稳中偏弱运行。
6月稻谷计划采购77460吨，环比增加41064.67吨，成交51116吨，增加14720.67吨，成交率65.99%，环比大降34.01个百分点。储备粮收储粮源范围扩大，采购节奏略所加快，中晚籼稻行情有所回暖，南方局部地区早稻零星上市，品种来源增多但目前供应数量偏少，价格受地域等因素影响走势呈现分化。中晚籼稻均为粤东地区采购，底价由月中3080元/吨小幅上调至月底3120元/吨才得以底价成交6688吨，接近半年无中晚籼稻采购交易，较去年12月同地区成交价上涨了130元/吨。目前可流通粮源日趋见底，新季中晚稻距离上市仍有一段时间，供应端压力减弱，部分产区优质粮源价格底部受到支撑，重心略有上移，但大米走货不畅将制约其上涨空间。三级籼稻谷以均价3056.97元/吨成交9515吨，环比减少5377.33吨，成交率大降52.53%，折价幅度0-50元/吨，皆为广东、海南产区2022年新粮，剔除产区、交货和包装方式差异，较上月同为珠三角地区2021年产粮源成交价上涨39元/吨。三级籼稻谷（珍桂）以均价3192.81元/吨成交3475吨，大幅折价70-100元/吨，售粮积极性较高。以中山同场交易为例，珍桂稻成交价高于普稻122-200元/吨左右，且价差呈逐步收窄的趋势。中长粒早三稻供应量偏少，目前皆以粤西湛江本地粮源周边地区采购为主，以2800-2860元/吨成交6212吨，由于节约了长途运费，存在较大的成本优势，因此成交价相对略低；但鉴于该品种总体粮源较少，且据有关消息称市场剩余可流通粮源大部分掌握在贸易商手中，后期囤粮惜售心态变强，预计价格或稳中略涨。早籼稻（小粒谷）为粤西湛江地区采购，以底价2900元/吨流拍，去年该单位成交价为2925元/吨，由于当地小品种相对较多，但总体供应有限，农户挺价惜售心态偏强。早籼稻珍桂以均价3060.64元/吨成交5323吨，交易均为粤西地区折价30-70元/吨成交，较去年同期珠三角和粤北地区成交价3260-3270元/吨，低出200元/吨；江门地区则以底价3200元/吨流拍，略低于去年7月份同地区成交价3260元/吨，由于该地区粮源品质普遍相对较优，且目前本地粮源上量偏少，价格较为坚挺。综合来看，由于受地域性粮源质量和交易成本差异所致，不同地区间优质稻价差较为凸显。圆粒早籼稻以均价3018.33元/吨成交4800吨，环比减少1703吨，部分小幅折价10元/吨，为佛山地区采购，较上月汕尾成交价低119元/吨。普通早籼稻以均价3020.23元/吨成交15103吨，折价幅度40-100元/吨，粤西地区成交均价2905元/吨大幅低于珠三角地区169元/吨，与去年同期相比，前者下跌66元/吨，后者则略涨9元/吨。目前，由于新季稻谷仅零星上市，采购场次偏少，价格代表性有限，后期价格走势仍需关注集中上市时稻谷的产情。
经相关可比性指数调整后，早籼三级稻采购成交均价为2929.14元/吨，环比下跌44.24元/吨，较2021年同期（2973.38元/吨）下跌76.56元/吨。今年上半年以来，储备粮收储偏向于粮源范围更广的三级籼稻谷，而普通早籼稻成交量同比大幅减少45%。进入第二季度，交易节奏明显加快，剔除地区、交货和包装方式差异，总体均价较一季度下跌108元/吨或3%，跌幅较大主要是因为1-3月份交易均为价格相对较高的珠三角地区，拉高了整体均价水平，4-6月粤西地区上量明显，地区优势导致其成交价略低。
由于稻谷供应端较为充裕，补库需求较去年大致相同，总体消费需求趋弱，故今年除了1月份以外，其余月份价格总体呈阶段性回落的趋势，年度采购价格指数维持4%-5%的跌幅；上月受粳稻行情上扬影响，价格有所回暖，但供过于求的结构未发生实质性改变，当前补库的刚需仍是主流，对市场主体的吸引难以与新麦媲美，因此价格短期仍将维持窄幅波动。
二、销售
6月份华南稻谷销售价格指数报172.08，同比上升6.66个点，升幅4.02%，环比上升1.67个点，升幅0.98%。本月储备粮投放量大减，成交率明显回升，个别品种竞价较为激烈，籼稻销售呈回暖迹象。
6月交易中心计划竞价销售总量300115.70吨，环比减少251853.57吨，实际成交246837.69吨，减少67802.16吨，成交率82.25%，上升25.24个百分点。整体来看，本月储备粮投放量大减，稻麦减幅尤为明显，行情呈稻强麦弱的走势，品种间价格涨跌不一；成品米油销售节奏加快，大米价格行情内强外弱，豆油跟随外盘走势影响呈现高位窄幅震荡。
6月稻谷计划销售202528.42吨，环比减少201271.35吨，成交171443.04吨，减少89990.21吨，成交率84.65%，上升19.91个百分点。稻谷市场运行整体维持平稳，局部地区和不同品种及质量差异导致稻谷成交价格呈现分化走势，早籼稻剩余粮源供应趋减和市场主体挺价惜售心态趋强提振，价格呈现回暖迹象，优质粮源受制粉企业需求提振，个别品种溢价成交较为明显，临近月底随着新粮陆续上市，质优早稻销售参拍积极性略降，普稻呈现阶段性行情；中、晚籼稻则继续维持稳中趋弱的态势。三级中晚籼稻竞价量10166.98吨，成交7686.92吨，成交率75.61%，环比上升15.90个百分点，成交均价2485.63元/吨，环比上涨52元/吨，溢价幅度10-110元/吨，本月投放均为粤北地区，以连州为例，销售价格由月初2510元/吨下跌至2459元/吨，月内跌幅为2%。晚籼三级稻竞价量7885.09吨，成交量5678吨，成交率72.01%，环比下降6.13个百分点，均价2360元/吨，成交部分均属价格相对偏低的粤东汕头地区，较上月粤西地区成交价下跌209元/吨，对标来看，同比则小幅略跌20元/吨。湛江遂溪晚籼三级稻（小粒谷）以底价2700元/吨部分成交2081.74吨。早籼三级稻（小粒谷）以均价2447.16元/吨成交4047.60吨，平均溢价46元/吨。早籼三级稻（大粒谷）以均价2498.19元/吨成交1254.69吨，平均溢价100元/吨，由月初2510元/吨下跌至月中2490元/吨，走势稳中小幅回落，与该单位去年11月份成交价2378元/吨相比上涨了120元/吨或5%。由于湛江地区小品种分类较多，粮源供应有限，因此价格较普通稻谷略高。早籼稻珍桂竞价量21543.89吨，成交量16296.81吨，成交率75.64%，环比上升42.27个百分点，成交均价2719.68元/吨，环比下跌83元/吨，销售底价环比大幅下调后成交率止跌回升，且均以粤西地区居多，因此整体参拍热度较上月大幅升温，但本月价格行情仍稳中走弱。其中，粤西均价2686.69元/吨，最高溢价380元/吨，至3060元/吨；以雷州地区2020年入库（广东产）粮源为例，销售底价由上月2820元/吨下调至本月2600元/吨，才得以小幅溢价成交。珠三角均价2804.48元/吨，环比下跌37元/吨，竞价积极性较粤西偏低。剔除年份、产地、交货和包装方式等因素，珠三角地区均价高于粤西地区118元/吨。三级籼稻谷竞价量12286.45吨，以溢价成交为主，成交均价2427.31元/吨。以阳江粮安为例，成交价由上月2380元/吨（广东产）上涨至本月2410元/吨（安徽产）、2650元/吨（广东产），对标同等条件来看，环比涨幅达11%。圆粒稻竞价量16127.31吨，成交量13926.79吨，成交率86.36%，环比上升27.98个百分点，成交均价2580.47元/吨，环比上涨55元/吨，平均溢价156元/吨，环比扩大68元/吨，竞价较为激烈。普通早籼稻竞价量123834.24吨，环比减少134010.54吨，成交量108184.03吨，环比减少52839.31吨，成交率87.36%，环比上升24.91个百分点，成交均价2425.40元/吨，环比略涨1元/吨，平均溢价35元/吨，环比扩大3元/吨。总体来看，不同地区价格走势涨跌不一，除粤北韶关地区价格小幅回落之外，其余地区价格均有不同程度回升，当中以珠三角和粤东地区涨幅最大，前者均价高于后者达111元/吨。本月圆粒稻成交均价高于普通稻155元/吨，环比扩大70元/吨。现阶段，尽管优质稻行情有所回落，但其粮源优势较突出，受制粉企业所追捧，因此均价仍大幅高于普通稻；但由于稻谷市场供应较为充足，且终端需求疲软，将一定程度压制稻市上涨空间。
早籼三级稻经相关可比性指数调整后，销售成交均价为2450.56元/吨，环比上涨23.77元/吨，较2021年同期（2355.74元/吨）上涨94.82元/吨。与去年同期相比，省级和地方储备粮投放量大增，成交率企稳回升，第二季度成交均价2442元/吨，实现同比由负转正，但年内价格指数仍维持次低位水平，年度涨幅不足1%，预计在新早稻大量上市前夕，早稻销售价格依旧维持弱势窄幅波动。
经本中心数据可比性调整后，6月份购销价差为478.59元/吨，同比缩小139.05元/吨（-22.51%），环比缩小100.32元/吨（-17.33%）。现阶段，新季早稻在广东、海南局部地区零星上市，储备单位采购时间较去年略有提前，但由于目前上量仍较少，且采购均以本地粮源周边地区为主，因此采购成本略低，代表性受限。采购方面，一是受政策性利好因素提振，国家对早稻最低收购价执行时间由原定8月1日起予以适当提前，即新产早籼稻集中上市后，如市场价格符合预案启动条件，即可按程序申请启动预案。这一政策的调整更符合市场规律，有利于提高农民种粮的积极性，但从目前的情况来看，启动最低收购价的可能性不大，收购时间提前的实际意义有限。目前，广东地区储备粮采购2022年产新季稻谷价格维持2800-3200元/吨，远高于托市收购价超300元/吨以上，且优质优价特征相对明显。二是受种植和虫害利多因素影响，临近收获时期，南方部分产区遭遇暴雨和台风侵袭，强降雨量较往年同期偏多，对早稻后期产量和质量产生影响，虽预估总体影响不大，但单产或略有下降；据官方统计数据显示，今年早稻病虫害发生重于2021年。不确定因素加剧市场主体担忧情绪，多元主体入市较为积极，加之今年农资等种植成本同比大幅提高，支撑新稻价格底部，叠加因素共同助力下，推升今年稻谷采购价格水平，高开格局基本形成。销售方面，由于今年大米行情持续疲软，稻谷拍卖延续去年底的低迷状态，最低收购价早籼稻销售更是屡次遭遇零成交，因此停拍早稻对稻谷市场影响十分有限，但减少市场可流通粮源供应为新粮让路的意图较明显。另，地方储备单位销售节奏放缓，轮换重心逐渐由销售转向采购，短期稻谷售价缺乏继续大幅下探的空间，预计将维持平稳运行。因此，早籼稻购销价差或将再次扩大。
来源：广东华南粮食交易中心；作者：骆小慧；农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。